太疯狂了,一夜躺赚2000亿……

2021-10-27 07:38


有些事,太凑巧了,打乱了提前埋伏的计划。

昨天刚讲,连续暴涨的储能,临近短期止盈点了,下一步大概率轮到新能车以及相关支流了。
 

这不,提前埋伏还没展开,深度研究才刚刚开始,新能车就突然疯狂爆发了。

昨晚,全球新能车的龙一,特斯拉股价创造历史,一夜暴涨近13%,市值突破万亿美元。
 
特斯拉暴涨,马斯克身家暴增,一夜躺赚362亿美元(约2300多亿人民币)。


这就是资本市场的魔性,有人一夜躺赚2000多亿,而你我躺着也就躺着,股票帐户也就一夜浮盈10多万。

特斯拉的暴涨,直接拉动了新能车三杰的蔚来、小鹏和理想,这三家股价也分别大涨6.16%、8.74%和5.47%。

对新能车,我一直在关注,去年大涨了一波,今年除了比亚迪(叠加锂电概念),新能车三杰全走了个先大跌后反弹的走势,但反弹均没有触及去年高点。

合规组合在5月中旬先做了波李姓新能车的大反弹,在7月上旬止盈后一直按兵不动。

昨天,我为什么预判下一步轮到新能车以及相关支流了?

一是因为锂电和光伏,尤其是磷酸铁锂、PVDF等锂电原材料,今年涨得太厉害了,一倍股比比皆是,两倍股也不稀奇,三四倍股至少10个。

二是今年锂电和光伏两大赛道的暴涨,之所以简单粗暴,其动力源是涨价概念,涨价概念的背后,既有政策刺激,也有终端需求支撑。

但是,这两大热点赛道,也存在巨大的BUG,那就是与新能车不同,不像新能车那样具备终端的用户记忆,也就是不具备真正的品牌属性。

所以,与新能车相比,锂电和光伏这两大赛道的周期股属性,比较强,其股价拉起来疯狂,未来跌起来也会很疯狂。

整体上看,现在的锂电和光伏,已经透过了未来三年的业绩预期,今年过去,明后两年,大概率都不会有太好的表现。

除了一点,储能赛道,未来两三年,整体还是比较坚挺的。

毕竟,储能赛道耦合叠加了一切新能源的需求,包括锂电、光伏、风能、核能、水能、生物质能等等。

当然,自上上周开始的这一波储能股疯狂,短期也将迎来一波回调了。但回调之后,或一两个月或三五个月,大概率还要继续创下新高。

再回到我讲的新能车。

新能车,以新能车三杰为代表,今年股价均未突破去年的高点,但是,新能车的市场销量却在猛增。

还有,从中长期看,新能车是具备真正品牌属性的终端消费品,这个与锂电和光伏的强周期属性截然不同,新能车更能出现中长期的大牛股。

另外,作为全球新能车的龙一,特斯拉现在的市值破1万亿美元了。

而中国作为需求大国、以及新能车产业链最健全的国家,在未来三年,涌现出一到两个市值突破1万亿人民币的新能车公司,这几乎是毫无疑问的——其核心标志是,单一车型年销量突破20万辆。

换句话说,未来全球新能车的龙二和龙三,大概率都诞生在中国,这其中,比亚迪肯定算一下,另一个将在蔚来、理想和小鹏之间诞生。

所以,现在是重点关注新能车、以及相关支流的时候了。

关注新能车,就要关注血统相对纯正的,少关注传统车企转型的,血统和基因不一样,再怎么转型也是白搭,否则,特斯拉的市值,怎么会是全球前11家传统车企巨头的总和。

新能车的相关支流,重点在智能领域,新材料今年涨幅太猛了,且中长期看并没有什么科技护城河。

新能车的智能领域,核心是汽车芯片,但这一块英特尔、英伟达和高通垄断,国内实力不强、且多数尚未上市。

所以,最值是关注和深度挖掘的,还是传感器领域。

新能车的传感器领域,包括车载摄像头和激光雷达,这一块A股上市公司基本都能覆盖,且国产替代还在加速,未来会出现全球细分领域的龙头公司,这一块值得好好深度挖掘。



本文转载自微信公众号:杨国英观察

作者:杨国英


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