谁是中国的巴菲特?

2017-05-07 23:00

这只是一家公司的例行股东大会,但这是无数人对财富的年度“朝圣”。

北京时间5月6日22点,第52届巴菲特股东大会在美国奥马哈举行。像往年一样,“巴菲特”这个名字形成磁场,将来自世界各地的数万人集聚一堂。

与往年有所不同的是,坊间盛传这可能是巴菲特最后一次亲自主持股东大会,因此,这次聆听“投资圣经”的机会也被认为“失不再来”。人们更加渴望了解:巴菲特是如何成为巴菲特的?他从哪些地方掘得了宝藏?

证券业子弟幼年就对赚钱敏感

从某种程度上来讲,巴菲特的投资生涯具备其“原生”环境。现年87岁的巴菲特出生于美国奥马哈市。在其出生后不久,因经济萧条从银行失业的父亲开办了一家证券经纪公司。

也许家庭环境使然,童年的巴菲特就对赚钱这件事表现出了敏感和主动:6岁沿街兜售口香糖和报纸,11岁开始炒股,15岁时,巴菲特贩卖报纸的钱已经赚够2000美元。利用这“第一桶金”,巴菲特成为农场主。在已知的巴菲特故事里,这是他人生中的第一场商业胜局。

由于醉心于研究投资之道,大学时期,从宾夕法尼亚大学退学的巴菲特考入哥伦比亚大学金融系,成为“金融教父”本杰明·格兰姆的得意门生。大学毕业后,巴菲特进入格兰姆的投资公司工作。不久后,野心不止于此的巴菲特离开恩师,辞职开办了自己的“巴菲特投资有限公司”。

擅长从“垃圾股”里淘金

多年后,获封股神的巴菲特被人们热衷于总结其“投资风格”。他的“价值投资”理念更成为一种投资信仰。

回顾巴菲特的投资生涯,在其自己的投资公司创立之后,曾长期致力于从别人看不上的垃圾股里,寻找那些股价“远低于实际价值”的股票。

如今已成为巨无霸的伯克希尔堪称其中最经典案例:1965年,巴菲特以每股约12美元的价格收购伯克希尔哈撒韦公司,当时,这家纺织企业濒临破产,巴菲特买入后,伯克希尔身价逐年攀升,截至2001年,净资产已跃至1620亿美元,股价从当初的每股十几美元上涨至如今的25万美元。并发展成为巴菲特“帝国”的核心收购平台。

据记者对巴菲特目前持有的股票进行统计,截至2016年12月31日,巴菲特投资了包括达美航空、西南航空、通用电气、富国银行、美国运通等28家公司,超过60%的标的获得显著收益。

这些公司延续了巴菲特长期投资的风格,其中有些股票甚至多年从未卖出。2014年,美国财经媒体统计显示,美国运通、可口可乐、美国地区性银行、宝洁、富国银行、格拉汉姆控股公司等6只股票,巴菲特在长达15年的时间里从没出售过。

60多年的投资生涯为巴菲特及其家族积累了巨额财富,截至5月7日,巴菲特身价高达756亿美元。在媒体报道中,巴菲特热衷于开普通车、吃廉价快餐,“生活朴素,甚至抠门”。

中国市场投资回报丰厚

在这次股东大会上,“股神”巴菲特对中国市场的看法,成为中国投资者最关注的话题。

从股票标的来看,巴菲特对中国资本市场早有涉及。公开信息显示,2002年和2003年,伯克希尔累计斥资4.88亿美元,买入中石油1.3%的股权,当时中石油市值370亿美元。到2007年伯克希尔出售这笔股权时,中石油市值已飙升至2750亿美元。

2008年末,伯克希尔再次来到中国,斥资2.3亿美元,将比亚迪10%股权收入囊中。彼时,比亚迪正在发展的电动汽车业务在全球都尚属“超前”,国内资本市场对其多持有观望态度,而巴菲特麾下的伯克希尔则大胆“押注”比亚迪。

在此次巴菲特中国投资人酒会上,比亚迪董秘李黔称,自2008年投资比亚迪以来,9年收益近6倍,至今没有出售过一股比亚迪股票。

谁是中国版巴菲特

巴菲特和伯克希尔在资本市场的成功经验引来不少商界人士的效仿,其在保险业的偏爱、投资上的高回报率也是众多膜拜者称奇之处。

而随着中国资本市场的开放与发展,也有不少坚持类似投资模式以及在股市成功“淘金”的富豪被冠之“中国版巴菲特”的头衔。其中,除了复星系的郭广昌和“传奇富豪”史玉柱。赵薇也一度被网友称为“女版巴菲特”,夫妇俩身价60亿。

郭广昌:“保险+投资”之路 曾被称“巴菲特的门徒”

因为践行“保险+投资”双轮驱动这一投资模式,在资本市场点石成金的“复星系”掌舵者郭广昌,被外界称为“中国巴菲特”。而他所创立复星集团,也越来越像“中国版的伯克希尔”,涉及保险、投资、财富管理、健康、资源、房地产开发等诸多领域,总资产高达数千亿元。

界面新闻曾刊登郭广昌在湖畔大学授课的报道称,复星从咨询调查公司开始做起,涉足房地产和医药行业之后迅速做大,已经成为横跨多个行业的国际投资集团,复星现在的定位对标巴菲特模式。

而郭广昌本人也认为,学习巴菲特关键有两点,第一,要建立起一个足够大的保险公司来支持集团的投资,因为保险资金量大而且成本低;第二,要坚持有纪律、长期的价值投资。

复星的账面数据反映了郭广昌的学习成绩。复星国际2016年经营业绩报告显示,目前的总资产已经达到4867.8亿元,较2015年增长了19.5%,并实现归属净利润102.7亿元,同比增长27.7%。

而在保险领域,复星系的保险公司已经遍及欧洲、美国及中国等地区和国家,包括葡萄牙保险、美国特殊保险、美国劳工保险、中国香港再保险和中国内地的复星保德信人寿、永安财险、联合健康保险等。

随着集团资产不断扩容,郭广昌的身价也水涨船高。2016年的胡润百富榜显示,郭广昌目前的财富已经达到446亿元,排名榜单第28位。

史玉柱:投资民生一度浮盈60亿 此战被称“股神”

“价值投资”让史玉柱在资本市场荣誉加身。2011年至2012年间,顶住唱空之声的史玉柱,斥资50多亿元、80余次增持民生银行。2012年底,民生银行股价翻番,史玉柱投资浮盈一度接近60亿元。经此一战,他被称为“中国巴菲特”,乃至“股神”。而在部分投资人士看来,史玉柱是坚持长线投资的价值投资者。

不过,除了在资本市场投资过多家上市公司,创业早期脑白金的成功、进军游戏产业的风光,也让史玉柱的商界浮沉往事成为引来无数“后辈”的追捧。

和巴菲特午餐拍卖类似,“史玉柱的3小时”也曾吸引市场的广泛关注。2010年,经过为期3个月、286位竞拍者叫价638次,最终和史玉柱交流3个小时的机会被人以200余万元摘得。

在商业辗转尝试众多领域的史玉柱,至今依旧名列中国顶级富豪之列。根据2016的胡润百富榜,史玉柱家族的财富为540亿元,资产涉及金融、游戏、投资等领域。

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